В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища, порожденные древними силами. Последний оплот человечества – Город, управляемый королевой, которая видит спасение лишь в использовании магических артефактов. Именно она отправляет свою верную ведьму, Серую Элис, в опасное путешествие через Потерянные земли – территории, где царит хаос и обитают существа, не поддающиеся пониманию. Цель миссии предельно ясна, но невероятно сложна: найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полной Луны, когда его мощь достигнет пика. Элис предстоит столкнуться не только с природными опасностями выжженных пустошей, но и с теневыми угрозами, что скрываются в руинах забытых городов.
В качестве проводника к ведьме приставлен опытный и молчаливый Бойс, знающий тропы этих гиблых мест. Вместе они прокладывают путь через земли, где каждый шаг может стать последним: заросшие леса, полные хищных тварей, развалины, хранящие проклятия, и аномалии, искажающие саму реальность. Однако главная опасность исходит от безжалостной армии крестоносцев, фанатиков, видящих в магии абсолютное зло и стремящихся уничтожить любой её источник. Преследуемые ими, Элис и Бойс вынуждены постоянно быть настороже, их путешествие превращается в бесконечную череду погонь, засад и схваток. С каждым днем, приближающим их к цели, растёт напряжение: удастся ли им достичь источника до того, как луна станет полной, и что ждёт их в финале – спасение для человечества или новая угроза, способная поглотить и без того хрупкий мир.