Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и финансового краха. Счета за лечение грозят разорить его семью, оставив жену и сына-инвалида без средств к существованию. В отчаянии Уайт, обладающий блестящими знаниями в области химии, находит радикальное решение: начать производить метамфетамин высочайшего качества, чтобы быстро заработать крупную сумму денег. Однако для реализации этого опасного плана ему нужен помощник, знакомый с криминальным миром и наркобизнесом. Его выбор падает на Джесси Пинкмана – своего бывшего ученика, которого Уайт когда-то сам выгнал из школы, но который теперь вращается в среде мелких наркодилеров.
Как раз в это время Джесси переживает собственный кризис: после полицейского рейда он потерял и своего напарника, и подпольную лабораторию, оставаясь без денег и перспектив. Неожиданное предложение от бывшего учителя становится для него шаном начать всё заново, но уже с профессионалом, способным производить исключительно чистый продукт. Вместе они организуют clandestine-лабораторию в старом фургоне, путешествующем по пустыням Нью-Мексико, и постепенно налаживают производство. Их метамфетамин, благодаря гению Уолтера, быстро завоёвывает репутацию лучшего на рынке, что привлекает внимание как покупателей, так и опасных конкурентов. С каждым новым шагом в этом тёмном мире Уайт и Пинкман всё глубже погружаются в водоворот насилия, предательств и моральных компромиссов, где первоначальная цель – обеспечить будущее семьи – начинает меркнуть перед жаждой власти, контроля и признания в преступной иерархии.